截至2025年1月3日收盘，国泰君安(601211)报收于17.57元，下跌1.13%，换手率0.57%，成交量42.8万手，成交额7.57亿元。
当日关注点
当日主力资金净流出3154.66万元，占总成交额4.17%；游资资金净流出979.07万元，占总成交额1.29%；散户资金净流入4133.73万元，占总成交额5.46%。
公司公告汇总国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）
国泰君安证券股份有限公司拟换股吸收合并海通证券股份有限公司，并募集配套资金。吸收合并方为国泰君安，被吸收合并方为海通证券。双方承诺保证报告书内容真实、准确、完整，对虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负法律责任。双方董事、监事、高级管理人员承诺如提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将暂停转让各自拥有权益的股份，并在收到立案稽查通知的两个交易日内提交锁定申请。
本次交易完成后，存续公司经营与收益变化由存续公司负责，投资风险由投资者自行承担。报告书及其摘要所述事项不代表中国证监会、上海证券交易所对证券的投资价值或投资者收益作出实质判断或保证。本次交易相关事项的生效和完成尚待有权监管机构的批准、核准、注册或同意。
国泰君安及其相关方承诺在交易期间及时提供有关交易的信息，确保信息披露和申请文件的真实性、准确性和完整性。国资公司承诺资产状况良好，参与认购的资金均为自有资金，不存在违法违规占用国泰君安资产的情形。国际集团承诺与国泰君安保持业务独立，不存在显失公平的关联交易。海通证券及其董事、监事、高级管理人员也作出了类似承诺，确保所提供信息的真实、准确和完整。
国泰君安证券股份有限公司关于收到上海证券交易所审核中心意见落实函的公告
国泰君安证券股份有限公司拟通过向海通证券股份有限公司的全体A股和H股换股股东发行相应股票的方式换股吸收合并海通证券，并发行A股股票募集配套资金。2025年1月2日，公司收到上海证券交易所出具的《关于国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易的审核中心意见落实函》。上交所依据相关法律法规对本次交易的申请文件进行了审核，并要求公司及时提交《国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》。
国泰君安、海通证券及相关中介机构将按照《落实函》的要求，及时提交草案（上会稿）等相关文件。本次交易尚需上交所审核通过、中国证监会及其他有权监管机构的批准、核准、注册或同意后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。公司发布的信息以在上交所网站及指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（上会稿）
国泰君安证券股份有限公司拟换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金。国泰君安向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、向全体H股换股股东发行H股股票，换股比例为1:0.62。国泰君安还将向国资公司发行A股股票募集配套资金不超过100亿元。合并后，存续公司将承继及承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。海通证券将终止上市并注销法人资格。本次合并旨在提升存续公司在资本实力、客户基础、服务能力及运营管理方面的核心竞争力，推动其成为具备国际竞争力的投资银行。
根据备考合并财务报表，合并后公司的资产总额将从9,319.48亿元增至16,223.83亿元，归属于母公司所有者权益将从1,664.80亿元增至3,266.76亿元，营业收入将从290.01亿元增至416.11亿元。每股净资产将从17.02元增至18.38元。合并后，国际集团直接及间接控制国泰君安的股份数量将从2,970,325,457股增至3,596,499,533股，占总股本的比例将从17.47%增至20.40%。
本次交易已取得国家市场监督管理总局及上海市国资委的批准，并经国泰君安和海通证券的股东大会审议通过。尚需获得香港联交所、上交所及中国证监会的批准。合并双方将积极履行债权人通知和公告程序，并采取措施保护中小股东权益。
国泰君安证券股份有限公司关于换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）修订说明的公告
国泰君安证券股份有限公司拟通过向海通证券股份有限公司的全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券的全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行A股股票募集配套资金。2025年1月2日，公司收到上海证券交易所出具的《关于国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易的审核中心意见落实函》（上证上审（并购重组）〔2025〕1号）。国泰君安、海通证券及相关中介机构根据《落实函》的要求，对《国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了修订，并于2025年1月2日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露了草案（上会稿）。相较公司于2024年12月30日披露的草案（修订稿），草案（上会稿）主要修订情况为更新封面“上会稿”名称、更新文件落款日期等。
东方证券股份有限公司关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（上会稿）
东方证券股份有限公司担任国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。本独立财务顾问报告依据《公司法》《证券法》等相关法律法规编制，旨在对本次交易行为做出独立、客观和公正的评价。报告强调，本独立财务顾问与交易各方无利益关系，意见完全独立。报告基于各方提供的真实、准确、完整的资料编写，假设各方按协议履行义务。本报告旨在详尽核查并分析交易方案，评估其合法性、合规性及对国泰君安全体股东的公平合理性。报告提醒投资者注意，本独立财务顾问报告不构成投资建议，投资者据此作出的投资决策风险自负。报告还提及了本次交易的背景、目的、具体方案、募集配套资金安排、性质、对存续公司的影响等内容，并指出本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序。此外，报告强调了相关方对重组的原则性意见及股份减持计划，以及中小股东权益保护安排等重要事项。
国泰君安证券股份有限公司关于上海证券交易所并购重组审核委员会审核公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易事项会议安排的公告
国泰君安证券股份有限公司拟通过向海通证券股份有限公司的全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券的全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行A股股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据上海证券交易所并购重组审核委员会发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会2025年第1次审议会议公告》，上交所并购重组审核委员会定于2025年1月9日召开2025年第1次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次交易的申请。
