午评:集运指数涨停!氧化铝涨超4%

第45次日落时

  早盘收盘,国内期货主力合约涨跌不一。集运指数(欧线)封涨停板,涨幅19%,氧化铝、燃料油涨超4%,SC原油、低硫燃料油(LU)涨超3%。跌幅方面,橡胶、20号胶跌超3%,碳酸锂、生猪、红枣跌超2%。

  集运指数期货短线随着马士基推涨幅度大超市场预期或仍可能偏强

  市场出现两个重要边际变量,一方面11月停航力度加大,从船期表来看,达飞11月减少了3班船(或和船的调配有关),赫伯罗特减少了1班船(或和新船交付有关),导致11月周均运力从29.1降至27.7万TEU/周;另一方面头部班轮公司马士基宣涨11月欧基GRI,报2925/4500,涨幅超于市场预期。

  客观而言,11月中国对西北欧出口箱量通常比8月少6-13%,最新11月有效运力比8月少2%左右,11月的供需面或仍弱于8月,除非船司加大停航力度,否则即期运价在11月上旬或很难出现强势反转。整体来看,短期船司11月初推涨行为对盘面造成利多冲击或是大概率事件,但是我们对涨价落地的幅度目前持悲观态度。短线随着马士基推涨幅度大超市场预期或仍可能偏强,建议暂时观望。(国泰君安期货)

  现货供应紧缺,氧化铝期现价格双双大涨

  价格大涨主要表现为期现联动,其中现货供应紧缺,而氧化铝厂商参与期货保值的积极性弱,助长了期货多头士气,加剧了期货价格的上涨。受产能释放有限,产量增加缓慢以及净出口转态持续多方面影响,近期氧化铝供应增加有限。

  而消费则稳步上升,一方面西北地区电解铝厂有冬储需求,且长单执行不力,转购现货;另一方面,近期川贵两地有部分电解铝产能投放,这都推升氧化铝需求,加剧现货紧缺的情况。近日约200万吨检修及新产能投放,或一定程度缓解当前供应短缺的形势。不过临近采暖季,生产端有受环保等阶段性扰动可能,供应的弹性仍受限。在广西地区新产能投放前,氧化铝现货供应偏紧的情绪将延续,现货价格维持强势,对期货多头仍有利。基本面及资金面双重作用下,短期氧化铝期货剧烈波动。单边操作需谨慎,关注价差收敛后正套机会。(新湖期货)

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